广州达意隆包装机械股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　保荐人 (主承销商)：广发证券股份有限公司

　　广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2008年1月16日(周三 )完成。根据初步询价的结果，经发行人与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)协商，最终确定本次发行的数量为2,900万股，发行价格为4.24元/股。

　　广发证券作为本次发行的保荐人(主承销商)，将于2008年1月 18日(T-1日，周五)9:00-17:00及2007年1月21日(T日，周一)9:00-15:00网下向配售对象配售(以下简称“网下配售”)，于2008年1月21日9:30-11:30、13:00-15:00网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《广州达意隆包装机械股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年1月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为2008年1月18日9:00-17:00及2008年1月21日9:00-15:00，网上发行的时间为2008年1月21日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　一、初步询价的组织情况

　　在本次发行初步询价期间(2008年1月14日至2008年1月16日)，广发证券和发行人相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2008年1月16日17:00时，广发证券共收到126家询价对象的报价，其中包括证券投资基金管理公司27家、证券公司44家、财务公司15家、信托投资公司29家、保险机构10家和QFII 1家，126家均为有效报价。经统计，上述询价对象有效报价的全部区间为：3.50元/股—10.32元/股。

　　二、发行规模、发行价格及其确定依据

　　发行人和广发证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况，最终确定本次发行数量为2,900万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为580万股，占本次发行数量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2,320万股，占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为4.24元/股。

　　此价格对应的市盈率为：

　　1、29.95倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

　　2、22.33倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

责任编辑:吕晋
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